工作台
查看今日待处理事项，快速进入客户录入、OCR确认和企微绑定。
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和孝养老服务中心
准备就绪
今日待处理 · 待确认OCR0
未绑定企业微信0
客户资产总数0
快捷入口
主工作区 · 工作台总览最近客户
主工作区 · 工作台总览| 编号 | 姓名 | 企微 |
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客户中心
主工作区 · 智能筛选| 客户 | 阶段 | 社区 | 企微 | 操作 |
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客户动态
主工作区 · 任务优先暂无客户任务
新增客户
主工作区 · 线下录入
客户创建回执
保存后展示客户编号、主数据状态和下一步动作。
OCR确认
主工作区 · 固定模板模拟识别
支持 JPG、PNG、PDF；当前按固定模板模拟识别，上传后仍需人工确认。OCR上传/确认仅限MARKETER和ADVISOR。
识别字段核对
暂无识别结果；上传后请逐项复核，未确认不得入库。
待绑定客户
主工作区 · 先在客户中心选择客户| 编号 | 姓名 | 手机号 | 状态 |
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企业微信绑定
主工作区 · external_userid暂无客户
移动端先核对客户，再绑定 external_userid。
企业微信绑定回执
绑定后展示 external_userid、事件链路和下一步跟进。
敏感访问中心
主工作区 · 审批后使用边界
今天必须处理
待SUPER_ADMIN审批0
可用授权0
已使用/关闭0
PENDING仅SUPER_ADMIN可审批；APPROVED仅申请人可二次认证使用；USED/REJECTED/EXPIRED/REVOKED只读归档。
| 授权单 | 类型 | 申请人 | 状态 | 下一步负责人 | 操作边界 |
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高保真静态预览
正式版 UI 预览
这个入口用模拟数据展示完整系统结构：客户资产、OCR、企业微信、跟进、员工权限、敏感审批、导出审计和系统设置。它不替代当前可操作 Demo，只用于提前确认完整版页面不会拥挤。
客户资产总览客户增长、来源、阶段、待办
风险与审批敏感查看、导出、授权附件
运营闭环OCR入库、企微绑定、跟进转化
权限边界角色、数据范围、审计留痕
客户中心客户列表、客户详情、联系人、归属顾问、企微状态。
客户录入基础信息、来源活动、联系人、授权状态分区录入。
OCR确认中心待确认队列、识别字段、人工修正、确认入库。
企业微信绑定联系我二维码、state、external_userid、绑定记录。
跟进管理跟进记录、下次跟进、顾问分配、阶段变化。
员工与权限员工账号、角色、数据范围、停用交接。
敏感申请/审批手机号、健康详情、授权附件查看申请，ORG_MANAGER仅查看队列，SUPER_ADMIN专属审批。
导出与审计加密XLSX、动态水印、下载留痕、审计日志。
系统设置机构信息、编号规则、POC配置、角色说明。
客户资产样例
正式版列表密度预览客户阶段归属状态
HX2026000128 · 陈阿姨已参观李顾问企微已绑
HX2026000127 · 周叔叔待跟进张晓惠待OCR确认
HX2026000126 · 王阿姨试住中李顾问授权完整
审批与审计样例
权限边界预览敏感查看申请
ADMIN 申请查看健康详情，等待 SUPER_ADMIN专属审批；ORG_MANAGER仅查看队列，申请人使用需二次认证。
ADMIN 申请查看健康详情，等待 SUPER_ADMIN专属审批；ORG_MANAGER仅查看队列，申请人使用需二次认证。
导出任务
加密XLSX，5分钟链接，一次下载，文件内嵌动态水印。
加密XLSX，5分钟链接，一次下载，文件内嵌动态水印。
审计日志
登录、角色变化、敏感查看、导出与客户停用均只增不改。
登录、角色变化、敏感查看、导出与客户停用均只增不改。